第六集 炭厂聚义

　　碳厂一开张，小鬼子就来找麻烦，为了方便今后，碳厂让金山入了股。小鬼子加强了对铁道的管理，大家吃两条线遇到了困难，大家决定买枪。田六子讨好蓝妮，不曾想蓝妮心里只有彭亮，他找李九出主意，李九让他去搞定老太太，田六子让芳林嫂做媒人，老太太收下了彩礼，答应了婚事，蓝妮气愤地找到芳林嫂和田六子，退了彩礼说死也不嫁给田六子。 

　　鲁汉对王强一直很不服气，无奈之下，刘洪说出了自己和王强是八路。王强在丁二牛那里得知鬼子要偷袭我军山里的部队，大家决定把消息送出去，张三和李九狭路相逢，李九逃到了刘洪的碳厂，丁二牛列开架式准备搜查。

　　第七集 账房先生

　　王强用计打发了丁二牛和张三，救下了李九，刘洪仍然希望跟李九合作，被李九再次拒绝。蓝妮和彭亮在铁道上骑自行车遇到了张三，把张三一番戏弄，极为解恨，但李九怕蓝妮有危险，把她带回了临城。由于刘洪的情报及时，鬼子被围剿，损伤惨重，组织上肯定了刘洪的工作，并为了扩大队伍，给碳厂派来一个党代表李正做铁道游击队的政委，大家欣喜中又有一些疑虑，与此同时，日军也派来山口大佐来调查洋行的案子，对游击队非常不利。

　　第八集 小坡被捕

　　为了加强队伍的政治素养，李正每天给大家上政治课，大家都觉枯燥，找借口不去。刘洪用发红利把大家骗到课堂，可李正的课有些歧义，大家都甩手而去，李正决定因人而异，改变教育方法，给林忠送去关心，跟鲁汉拼酒，最终成了大家的朋友。可鲁汉只顾跟李正喝酒，忘记了在铁道边等着跟他一起扒车得黄二喜和小坡了，等他记起来得时候，小坡已被日本人虏走，大家让王强想办法。

　　第九集 二打洋行

　　李正深入浅出的政治课赢得了大家的赞同，山口查到了金山和碳厂的交易，岗村把金山“撤职下放”了。上级指示游击队要尽快搞枪发展队伍，王强又想到了丁二牛，他从丁二牛那里得知山口随时会对碳厂下手，刘洪决定对洋行先下手为强，二打洋行，正好也搞几支枪，王强假装打酱油，摸清楚了洋行的情况，刘洪带领弟兄们准备半夜偷袭，小坡也从日军手下逃了回来，大家齐心协力，在洋行打了个漂亮仗。山口被打死，洋行再次被劫，此事在枣庄惊动很大，李正决定让大家撤离碳厂，大家开始分头做准备。

　　第十集 兵贵神速

　　小林由于山口的死对岗村大发雷霆，岗村一直低头认错，黄二喜白天擦枪被滑子撞个正着，滑子在跟别人吵架的时候又无意间暴露了碳厂有枪的事情，岗村对碳厂突然袭击，虽然有惊无险，但李正决定以最快的时间撤离。大家分头行动，约好五天后在小庄集合。冯大爷在村口接应刘洪等人，并传达了上级指示，让刘洪跟苗庄的申茂合作成立铁道游击队。刘洪来到苗庄堡垒户家不禁一惊，竟然是芳林嫂。滑子不幸被捕，宁死不屈，被敌人杀一儆百。而此时的铁道游击队面临的最大问题是没有枪，大家决定在民间征集。

　　第十一集 鲁汉醉酒

　　大家找枪急昏了头，对几个不交枪的地主严刑拷打，差点出人命，幸好李正及时赶到制止，鲁汉等人负气而走，李正给地主松绑道歉，又找鲁汉三人，险些被鲁汉借着酒劲打个趔趄，刘洪得知去找鲁汉算账，李正夺下了刘洪手中的棍子。 

　　在李正的开导下，几个地主都交出了手头的枪，大家都心服口服，鲁汉要求做预备党员，李正同意了。为了完成小坡和刘洪从山里带回来的新任务，他们决定打票车，芳林嫂自告奋勇去车上摸底。根据芳林嫂带回来的情况，大家做好了分工，准备打票车。

　　第十二集 奇袭票车

　　大家按部就班的上火车，蓝妮恰好也上了这趟火车，并且还无意间把山本的侄女美惠子也拉上了火车，飞驰的火车上，大家得到了统一的命令后，一场激烈的战斗开始了，日本兵被打的落花流水，美惠子救了一个日本小兵，两人都成了我军的俘虏，在刘洪等人的掩护下，群众迅速撤离，大家成功截获票车，大快人心。小林和岗村要应付游击队，还要寻找走失的美惠子，焦头烂额，而此时蓝妮也不知去向，彭亮急忙去找，蓝妮在铁道上遇到了张三，终于寡不敌众被张三带回了特务队，彭亮准备独闯特务队。

　　第十三集 虎口脱险

　　彭亮逼丁二牛找到了特务队，救出了蓝妮，丁二牛报告了上头，彭亮蓝妮遭到了日军堵截，正在万分危机的时候，刘洪等人前来接应，两人安全逃离，打旗老张的牺牲让大家认识到了遵守组织纪律的重要性。蓝妮准备和彭亮定亲，田六子不服气的让蓝妮等着。大家准备把战俘田中和美惠子转移到山里，路上遇到了日本兵，为了保护战俘，小坡受伤，林忠要毙了二人，被鲁汉用计阻止。大家优待俘虏，美惠子记在了心里，她也了解到了很多在日本不可能了解的东西。

　　第十四集 微山湖畔

　　田六子用计搞到了小林的猎枪，小林大发雷霆，让岗村尽快破案，岗村让苗庄的保长朱三发现猎枪立刻报告。李九听到大家对刘洪的赞扬很不服气，半夜偷了小林的马向大家炫耀，小林火上浇油，下令捉拿李九。经过朱三介绍，刘洪决定把微山湖作为根据地，为了联合岛上的国民党崔团，游击队要争取大地主高敬斋，高敬斋是杀害芳林的凶手，为此，刘洪和芳林嫂出现了矛盾，经不住母亲的劝说，芳林嫂跟着朱三去相亲，刘洪追上了芳林嫂，两人的感情有了突飞猛进的发展。

　　第十五集 进退两难

　　高敬斋与红杏大喜的日子，日本特工松尾送来了一批枪，他对高软硬兼施，高最后只得答应将自己的民团归顺日军，可送走了松尾蚴来了李正王强，他们也有意联合民团抗日，正在高敬斋一筹莫展的时候，松尾再次来，让高敬斋出面帮忙收编崔团，成立剿匪大队并承诺让他做司令。冯大爷意外得知高敬斋欲备厚礼上微山岛，为了能争取到崔团，刘洪决定赶在高敬斋前面提前独自到微山湖岛，可还是高敬斋捷足先登，把松尾的意思向崔团转达，崔团破口大骂。